Selling with Sales Cloud Specialist
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Trailheadのスーパーバッジ、Selling with Sales Cloud Specialist の日本語訳(非公式)です。
各カスタマイズ要素のラベル部分には補足として日本語を括弧内に記載している場合がありますが、正解チェックは英語のラベルを元に行われるため、実際のチャレンジには日本語表記を含めず、英語表記のみを使用して行って下さい。また、チャレンジ前にユーザと組織の言語・ロケールを英語に切り替えておくことを推奨します。
Lightning Sales コンソールに対してできる設定の特定
パス、レコードタイプ、フェーズの使用
Lightning Sync を使用したデータの同期
Lightning ダッシュボードビルダーを使用したデータの可視化
商品、価格、見積、注文の管理
リードを取引先、取引先責任者、および商談に変換する方法の特定
Lightning Experience での取引先階層の管理
重複レコードとデータの完全性の管理
Salesforce Sales Cloud
データの重複除外
プロセスビルダー
Lightning レポート
このスーパーバッジを完了するには、Sales Cloud とサンプルデータを含む特別な Developer Edition 組織が必要です。無料の Developer Edition を入手して Trailhead に接続すると、このスーパーバッジの Challenge を完了することができます。この Developer Edition は、このスーパーバッジの Challenge に対応するように設計されており、他のバッジでは機能しない可能性があることに注意してください。Trailhead Playground または、推奨される特別な Developer Edition 組織を使用していることを常に確認してください。
Sales Cloud を備える無料の Developer Edition 組織にサインアップします。
フォームに入力します。Email の欄には、有効な電子メールアドレスを入力します。Username の欄には、メールアドレス形式の一意のユーザ名を入力しますが、有効な電子メールアカウントと一致している必要はありません。(例: yourname@test.com)
フォームに入力したら、Sign Me Up (サインアップ) をクリックします。確認メッセージが表示されます。
ようこそメールを受信 (数分かかる場合があります) したら、それを開き、Verify Account (アカウントを確認) をクリックします。
パスワードと秘密の質問を設定して、登録を完了します。ポイント: 後で簡単にアクセスできるように、ユーザ名、パスワード、およびログイン URLを書き留めます。
Developer Edition にログインされた状態になります。
次に、新しい Developer Edition 組織を Trailhead に接続します。
Trailhead アカウントにログインしていることを確認してください。
このページの下部にある Challenge セクションで、選択リストから Log into a Developer Edition (Developer Edition にログイン) を選択します。
ログイン画面で、先ほど設定した Developer Edition のユーザ名とパスワードを入力します。
Allow Access? (アクセスを許可しますか？) の画面で、Allow (許可) をクリックします。
Want to connect this org for hands-on challenges? (この組織をハンズオンの Challenge 用に保存しますか？) の画面で、Yes! Save it (はい、保存します) をクリックします。Challenge のページにリダイレクトされ、新しい Developer Edition を使用してこのスーパーバッジを獲得する準備が整います。
Challenge を始める前に、Selling With Sales Cloud Specialist: Trailhead Challenge Help のナレッジ記事(英語) を確認してください。
国際的なソーラーパネルメーカおよびサービスプロバイダである Ursa Major Solar は最近、地域企業の SouthernSolar を買収しましたが、彼らが保有するデータは無秩序でした。Ursa Major の北米地域のセールス担当者として、SouthernSolar のデータを確認し、Ursa Major の Salesforce インスタンスにそのデータを入力し、新しいチームメンバーが新しいシステムの定着化に必要となるツール、知識、情報を得られるようにする責務があなたにはあります。注: 将来、Ursa Major の Salesforce システム管理者は自動化プロセスを追加する可能性がありますが、現時点ではこれらの手順はすべて手動です。
最初のステップは、2 社のデータを Ursa Major の Salesforce 組織に統合し、クリーンアップして重複がなく、更新されたすべてのレコードが Ursa Major の確立されたセールスプロセス、レコード階層、および内部プロセスに収まるようにすることです。
買収される前、SouthernSolar のセールスチームは、そのレコードを 1箇所に管理するシステムを持っておらず、個々の取引、取引先、取引先責任者などを、それぞれが快適だと思うやり方で管理していました。それは多くの場合、Excel シート、メールフォルダー、およびオンラインカレンダーでしたが、手書きのメモ、戦略的に貼られた付箋、および Rolodex に依存するものもありました。
SouthernSolar が保有するレコードと、Ursa Major の組織にある既存のレコードとの間に、データの重複がある可能性があります。あなたは、SouthernSolar のさまざまなスタッフメンバーからレコードのリストを集めました。それらの情報をすべて正しく入力する必要があります。重複を避けるため、新しいレコードを作成する前に既存のレコードを検索するようにしてください。
Solange Pereira (CEO)
Weimar Williams (データアナリスト)
James August (セールス品質スペシャリスト)
Byanca Gallagher (セールス担当)
Usra Major Solar は以下の標準オブジェクトを使用しています。
リード - Ursa Major Solar の商品またはサービスに興味がある可能性のある見込み顧客
取引先 - Ursa Major Solar から購入する顧客
取引先責任者 - Ursa Major Solar の見込み顧客および既存顧客の連絡先担当者
商品 - Ursa Major Solar が販売する商品
価格表 - Ursa Major Solar が販売する商品のカタログとその価格
商談 - 見込み顧客または既存顧客との間で進行中のセールス
商談の取引先責任者の役割 - 商談で重要な役割を持つ顧客の個人
見積 - 商談の価格見積り
契約 - 顧客と Ursa Major Solar 間の署名済みの契約
Ursa Major Solar は、やる気のあるセールスマシンのようです。そのプロセスはよく考えられており、Salesforce 上ですでに設定されています。Ursa Major は、資格のあるリードのみが、取引先と商談に変換されることを望んでいます。取引先がまだ存在しない場合、最終的なリードは変換のために次の基準を満たしている必要があります。
完了予定日が 12 か月以内であること
取引の金額が入力されていること
担当者の名前、電話、メールアドレスが特定できていること
Qualified
On-Site Evaluation
Quote Generation
Quote Approved
Negotiation
Signing
Closed Won
Closed Lost
Ursa Major Solar のセールス担当者は、販売プロセスの早い段階で現地訪問評価を実施します。その現地訪問をスケジュールすると、各セールス担当者は、On-Site Evaluations キューへのメンションを含む Chatter 投稿を商談レコードに作成し、現地訪問評価の日付と時刻を入力し、関連する行動を、On-site evaluation for (取引先名) という件名で、Demo 公開カレンダーに追加します。
重要な注意点: このスーパーバッジを完了するには、取引先レコードにも Chatter の投稿を作成する必要がありますが、要件が少し異なります。
商談が Quote Generation フェーズに達すると、セールス担当者は商談から新しい見積を作成し、見積 PDF を生成して商談レコードに見積を保存します。
商談が Negotiation フェーズに入ると、セールス担当者は商談に自動的に作成される「Send Term Sheet for Signature」という件名の ToDo に完了マークをつける必要があります。
商談が Signing フェーズに入ると、セールス担当者は商談、取引先、および取引先責任者に紐付いた新しい契約を作成します。その後、担当者はその契約から承認申請を送信する必要があります。
商談が成立すると、セールス担当者は Notification of Signed Contract のメールテンプレートを使用して請求部門にメールを送信します。(請求部門のメールアドレスは Challenge では確認されないため、宛先には任意のメールアドレスを使用してください)
SouthernSolar のセールスマネージャーが、SouthernSolar の顧客である現在の企業とその主な連絡先担当者が印刷された紙を手渡してきました。Ursa Major Solar の既存の Salesforce 組織にデータを適切に入力してください。顧客のメモに Maintanance (メンテナンス) が必要であると記載されている場合は、表示された日程でメンテナンスをフォローアップする ToDo をスケジュールします。メモにその他の役立つ情報が記載されている場合は、その取引先レコードの Chatter 投稿でメモの内容を共有してください。
電話番号については、標準の電話項目を使用してください。
注: 表内のすべての列を表示するには、左右にスクロールします。
Monsoon Electric
Maintenance
Veristcorp
Jacksonville
FL
45
Mark Storm
484-555-2625
mstorm@mselectric.com
Annual Maintenance Scheduled for July 22nd of next year
Tri Mall
Equipment
Collierville
TN
310
Dana Ruber
389-555-1384
druber@trimall.com
Dana left company – need new Point of Contact
Splashdown Pools
Equipment + Maintenance
Durham
NC
21
Jennifer Flotes
jennyflotes@splashdownpools.com
Acquired by SunPool Heating in April of next year
Sunshine Power Solutions
Maintenance
Macon
GA
125
Sarah Shock
635-555-8965
sarah@sunshineps.com
Annual Maintenance Scheduled for February 15th of next year
Hamm n Fam Auto
Equipment
Lafayette
LA
14
Pam Hamm
220-555-3200
Vale Cleaners
Equipment + Maintenance
River Falls
AL
10
Dorothy Vale
784-555-7090
dorothy@valecleaners.com
Annual Maintenance Scheduled for November 11th of next year
Flutopia
Equipment
Fireplaces Etc
Jackson
GA
50
Sylvia Perrer
499-555-3736
sperrer@flutopia.com
この表は CSV ファイルでダウンロードすることができます。
SouthernSolar のセールスチームは、既存の取引と将来のセールスの可能性を楽しみにしています。以下は、SouthernSolar のセールス担当者が Ursa Major に報告したリストです。Ursa Major Solar の既存の Salesforce 組織で、リードの評価基準に従いデータを適切に入力してください。
見積に関する注意: 実際、税金と送料は場所によって異なります。ここでは複雑さが入り込むことを避けるために、税額には合計価格の 10％ を使用し、送料と手数料に 250 ドルの均一料金を使用してください。
注: 表内のすべての列を表示するには、左右にスクロールします。
La Z Tag
Funpop
Tuscaloosa
AL
30
Mary Zapps
415-623-1962
maryzapps@laztag.com
$10,950
Two months from now
Next step: on-site eval at 10 a.m. on the 15th of next month
Veristcorp
Monsoon Electric
Miami
FL
715
Janis Winchester
698-555-3366
jwinchester@veristcorp.com
$150,000
Three months from now
Previous Step: Call, no answer, no VM box Next Step: Try Again
JobSwell
Newport News
VA
35
Mannon Mirth
388-555-4679
Mannon@Jobswell.com
$85,000
Four months from now
Status: Quote gen + send Product: Installation: Industrial - High
MakeMore
LienBank
Clemson
SC
164
Jonathan Frieze
969-555-2514
jonfrieze@yahoo.com
$98,900
Two months from now
Status: Starting Negotiation
WattAge
TYW Industries
Gulfport
MS
62
Lara Portis
911-555-7382
lportis@wattageco.com
$10,000
Two months from now
Status: Ready to start Signing, 12 month contract from close date
Fiberwear
Manassas
VA
150
Polly Esther
809-555-1142
Polly@fiberwear.com
six months from now
Previous Step: Web Form Next Step: Info Call
Bien Venues
Beechgrove
TN
40
Martin Allo
212-555-8825
mallo@bienvenues.com
Previous Step: Got business card Next Step: Info Call
Fenomeno Shine
Seattle
WA
9
Ronaldo Leema
200-900-2011
rleema@fenomenoshine.com
18 months from now
Previous Step: Got business card Next Step: Info Call
この表は CSV ファイルでダウンロードすることができます。
SouthernSolar のセールスアシスタントは、名刺の束で、以下の様々な人々のリストを提供してきました。Ursa Major Solar の既存の Salesforce 組織にデータを適切に入力してください。 Solar Resale Solutions の Harry Hawker はディストリビュータであることに注意してください。このレコードが Distributor/Wholesale Team によって所有されるようにしてください。
Felicity Dunn Facilities Mgr Tri Mall 389-555-1388 fdunn@trimall.com
Wait for new manager to decide whose account this is.
Dex Bannon CEO MakeMore 969-555-2520 dexbannon@makemore.com
Met him on flight, directed me to Jon Frieze
Harry Hawker Vendor Services Solar Resale Solutions 915-555-1880 harry@solarsale.com
Distributor, HQ in Tampa, Florida, 15 employees
Travis Stott Manager Carewell Homes 469-555-7278 tstott@carewellhomes.com
Trade show - Wants Demo
Lance Roth Associate Lunchador Kitchens 377-555-4138 lroth@lunchador.com
Whitepaper Lead - Needs to be Qualified
Sam Steel Operations Mgr JobSwell (388) 555-4678 ssteel@Jobswell.com
フロントの受付係から付箋を渡されました。Ursa Major Solar の既存の Salesforce 組織にデータを適切に入力してください。
「こんにちは、フロントのジョンです。昼食時にあなたへの伝言をいくつか受け取ったので、準備ができたら教えてください。いいですか？では始めます。
まず、経営陣から。Ursa Major と SouthernSolar がデータを結合したため、経営陣はセールスパイプラインに対して少し『バランス』を取っています。Daily Bakery 社の取引があなたに割り当てられ、フェーズは『Closed Won』になります。Long John's Socks 社の取引があなたにに割り当てられ、確度は 75％ になります。そして、Enerplus 社の取引があなたに割り当てられました。この取引のフェーズは、『Quote Approved』に更新する必要があります。ディストリビュータとの取引であるため、確度は 80％ に更新する必要があります。私達はディストリビュータとの取引用に個別の価格表ができたことを本当に気に入っています！
そしてさらに素晴らしいニュースがあります。Fiberwear 社の Polly は、今から 6 か月の間に、取引を進めたいと考えています。(彼女は 100,000 ドルと言いました！)
Mannon Mirth という名前の人から、会社の名前は先よく理解できませんでしたが、同じ商談を使って、Installation Industrial - High という名前の商品に対して、別の見積を作成してほしいと依頼がありました。この新しい見積では、数量は 1 ではなく 10 になります。彼は、この見積に対して 5％ の割引を約束してもらえたと言っているので、これに従い調整を行ってください。あっ、そういえば、彼は見積を比較したいと思っているので、元の見積はそのままにしておいてくださいね。
さて、最後に。Sally Helios から電話がありましたが、その情報に一致していると思われる取引先責任者が 2つ見つかったため、どこにログを記録すればよいかわかりませんでした。それらのレコードを適切に重複排除し、今日電話をかけ、コールバックを望んでいたメモを追加してください。(そして、折り返し電話してください。)
ありがとう。以上です！あなたの最初の週がうまくいくことを願っています！」
すべてのデータをクリーンアップして入力しておくのは良いことです。CEO の Solange Pereira は、東部のセールスチームと西部のセールスチームの両方の概要を示すレポートを求めています。要件に従って次のレポートを作成してください。12 Month Pipeline など、表示されている通りにレポートに名前を設定してください。
12 Month Pipeline - 現在の四半期と次の 3 四半期の、各チームのパイプライン予測に関するレポートであり、四半期ごとに期待収益が合計されて表示されます。
Pipeline Type - 現在の四半期と次の 3 四半期の、既存顧客のパイプライン取引と新規顧客の取引を比較するレポートです。
Pipeline Products - 現在の四半期および次の 3 四半期の、商品名ごとにグループ化された商品価格を合計して表示するレポートです。
Sales Rep Scoreboard - 今年会計年度に成立した取引の金額で、セールス担当者をランク付けするレポートです。
Closed Won by Month - 月ごとに、成立した (Closed Won フェーズ) の商談の数を表示するレポートです。
Activities To Close - 会計四半期ごとにグループ化された、成立した商談に紐づく行動の数を示すレポートです。
ここから始めましょう！すべての事前準備を完了して、特別な Developer Edition 組織にサインアップし、Trailhead に接続して、魔法を起こしましょう。このステップの後、組織の準備が整い、他の課題に取り組むことができます
Salesforce 上に現在の顧客のリストが正しく入力していることを確認してください。
連絡先担当者のリストを正しく入力していることを確認してください。
取引のリストを正しく入力していることを確認してください。
様々な連絡先を正しく入力していることを確認してください。
フロントデスクのジョンからの電話で説明されているすべての要件を満たすために、必要な変更を行ってください。
要件に従ってレポートを作成してください。
Lightning Sales コンソール、Lightning Sync、取引先の活動、入力されていない必須項目、売上予測に関する質問に回答してください。